Dachfonds sind für Asset Manager eine besonders interessante Investorengruppe. Der Dachfonds-Navigator grenzt das Marktuniversum anhand individuell definierter Kriterien – etwa Anlageklasse, Marktsegment oder Höhe des Engagements – gezielt ein. Die einzelnen Abfragen lassen sich über UND-/ODER-Verknüpfungen kombinieren. So entsteht eine fokussierte Liste potenzieller Investoren, deren Portfolio zum eigenen Produkt passt.

Wer mehrere Asset Manager und Investmentstrategien vertritt, braucht für jedes Mandat ein eigenes Investorenuniversum. Dafür lassen sich Mindestquoten für Anlageklassen, Regionen, Marktkapitalisierungen oder andere Segmente festlegen und frei miteinander kombinieren. Investor Targeting und Vertriebsplanung basieren damit nicht auf allgemeinen Merkmalen, sondern auf der tatsächlichen Portfolioausrichtung der Investoren.

Wer selbst Dachfonds verwaltet oder Zielfonds selektiert, erhält einen detaillierten Einblick in das Wettbewerbsumfeld und kann Veränderungen bei anderen Managern laufend beobachten. Das unterstützt die Marktbeobachtung und Fondsselektion ebenso wie die Einordnung der eigenen Strategie gegenüber vergleichbaren Dachfondskonzepten.

Für Investment Research, Produktmanagement und Fondsselektion ergänzt der Dachfonds-Navigator bestehende Research- und Fondsdatenbanken um eine spezialisierte Perspektive auf den Dachfondsmarkt. Neben klassischen Kennzahlen liefert vor allem die tatsächliche Portfoliozusammensetzung wichtige Hinweise für die Einordnung von Produkten und Investmentansätzen.

Die aggregierte Sicht auf den Dachfondsmarkt zeigt, in welchen Segmenten die Nachfrage steigt und wo der Wettbewerb besonders intensiv ist. Bestehende Produkte lassen sich in ihrem Wettbewerbsumfeld verorten; neue Produktideen und mögliche Geschäftsfelder können auf einer datenbasierten Grundlage beurteilt werden.

Der Dachfonds-Navigator bietet eine fundierte Datenbasis für redaktionelle Recherchen, Marktanalysen und Rankings. Die strukturierte Auswertung hilft, einzelne Beobachtungen in einen größeren Zusammenhang einzuordnen und neue journalistische Fragestellungen direkt aus den Daten heraus zu entwickeln.

Fondsplattformen und Maklerpools arbeiten mit großen Produktuniversen. Für Produktmanagement, Research und Vertriebsunterstützung zählt deshalb nicht nur, welche Fonds verfügbar sind, sondern welche Produkte bei professionellen Fondsselektoren tatsächlich Akzeptanz finden. Das liefert zusätzliche Anhaltspunkte für Produktanalysen, die Strukturierung von Fondsuniversen und die vertriebliche Einordnung einzelner Strategien.

Bei der Analyse von Dachfonds, Multi-Manager-Konzepten und Fondsselektionsstrategien bietet der Dachfonds-Navigator eine zusätzliche Research-Ebene. Der Blick auf die tatsächliche Umsetzung im Portfolio unterstützt Managervergleiche sowie die qualitative wie quantitative Beurteilung unterschiedlicher Konzepte in ihrem Wettbewerbsumfeld.